Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall

Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Observera att fondens värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga fonder i Morningstars kategori, Blandfond – SEK Aggressiv.
All avkastning avser Cliens Mixfond B, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.

Kontor

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens Mixfond

  • Aktieandel, max 75% - min 25%
  • Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
  • En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
  • God historik av att undvika stora fall i aktiemarknaden
  • Marknadsledande historisk avkastning
  • Etisk screening

Fondfakta

  • Startdatum 2004-12-31
  • FörvaltareGunnar Håkanson + Team
  • Fondförmögenhet1250 mkr SEK
  • InriktningAktier och räntebärande värdepapper
  • Min. insättning5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
  • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
  • Andelsklass A1,40 % + 15 % performance fee (OMRXT-Bill)
  • Andelsklass B1,75 %
  • In-/utträdesavgiftIngen
  • UCITSJa
  • PPMJa, fast förvaltningsarvode inom PPM är 0,62 %
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.