Institutionell förvaltning
Institutionell kapitalförvaltning med resultat, personlig service och skräddarsydd rapportering som ledstjärnor
Vi är ett fondbolag som i grunden drivs av en enkel idé – att skapa långsiktigt värde genom aktiv och ansvarsfull kapitalförvaltning. Med ledande förvaltningsresultat och ett team av framgångsrika kapitalförvaltare har vi under många år hjälpt våra kunder att utveckla sina portföljer.
Våra institutionella kundbas består av ca 150 av Sveriges mest krävande och professionella investerare, som till exempel:
- Försäkringsbolag
- Regioner
- Kommuner
- Fackföreningar
- Pensionsstiftelser
- Kyrkliga organisationer
- Förbund
- Förmögna privatpersoner
Gemensamt för dessa kunder är att de söker en partner som kan leverera hög riskjusterad avkastning, skräddarsydd rapportering och ett starkt fokus på relationen.
Hos oss får varje kund ett eget kundteam bestående av förvaltare, kundansvarig och administratörer som tillsammans säkerställer att helheten fungerar sömlöst. Det betyder att du som kund alltid har tillgång till kompetens, kontinuitet och personlig service – utan omvägar.
Utöver förvaltning av kapitalet har vi lärt oss att våra kunder prioriterar förtroende och tillgänglighet. Därför erbjuder vi en engagerad administration som levererar snabba svar och skräddarsydd rapportering utifrån varje kunds unika behov. Våra lösningar är aldrig standardiserade, utan anpassas för att ge bästa möjliga stöd till er verksamhet.
Vår kombination av starka resultat, hög kompetens och genuint kundfokus har gjort oss till en uppskattad leverantör till institutionella investerare och förmögna privatpersoner som söker det bästa inom kapitalförvaltning.
Vad ingår i förvaltningsuppdraget
- Professionell förvaltning av ert kapital
- Regelbundna möten med förvaltarna
- Förvaltningsrapport
- Institutionellt upphandlad courtagenivå
- Institutionellt upphandlad kapitalförsäkring alternativt ISK
- Kostnadsfri depå i svensk bank
- Komplett hållbarhetsprocess integrerad i förvaltningen
Avgifter
Avgiften på institutionella förvaltningsuppdrag varierar beroende på storlek av förvaltat kapital och förvaltningsuppdragets komplexitet. Som fristående förvaltare har vi dock varken intäkter från transaktioner (courtage) eller provisioner, vårt enda intresse är således att skapa god avkastning åt våra kunder. Tjänsten är fullständigt kostnadstransparent och samtliga avgifter redovisas i detalj i rapporteringen.
Vi vänder oss i huvudsak till institutionella investerare men även företag och privatpersoner är välkomna som kunder. Kontakta oss gärna för referenser.
Lägsta beloppsgräns för institutionell förvaltning varierar med uppdragets komplexitet men som ett riktmärke ligger nivån på ca 150 miljoner kronor.
Hållbarhet
Målet med vår hållbarhetsprocess är att vi ska leverera mer hållbarhet per investerad krona än vad respektive uppdrags index gör. Med andra ord så definierar vi hållbara investeringar som vad avkastningen i våra förvaltningsuppdrag är förknippad med utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår övertygelse är att framtidens krav på aktiva förvaltare är att visa på både risk- och hållbarhetsjusterad avkastning.
Vårt hållbarhetsarbete kan delas upp i tre områden:
1. Det vi väljer bort – verksamheter som medför negativa konsekvenser på FNs globala mål
2. Det vi väljer in – bolag som genom sina produkter och tjänster bidrar signifikant till FN:s globala hållbarhetsmål
3. Vi påverkar – genom att driva på förändringsarbeten i bolagen vi investerar i på framför allt klimattemat
Cliens kapitalförvaltning AB är Signatory för UNPRI – Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar (www.unpri.org). Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar kapital i.
Ni finner en mer detaljerad beskrivning av vårt hållbarhetsarbete här
Vill du veta mer?
Är du intresserad av institutionell kapitalförvaltning?
Kontakta oss gärna på mail och telefonnummer nedan
