Cliens Mixfond
Ansvariga förvaltare: Johanna Ahlqvist & Wilhelm Högström
Aktieandel, max 75 % - min 25 %
Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Värdeutveckling
Fondfakta
- Startdatum
- 2004-12-31
- Förvaltare
- Johanna Ahlqvist och Wilhelm Högström
- Fondförmögenhet
- 335 mkr SEK
- Jämförelseindex
- 50 % SIX Return Index och 50 % Solactive SEK IG Credit
- Inriktning
- Aktier och räntebärande värdepapper
- Min. insättning
- 100 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- Förvaltningsarvode
- Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A
- 0,50 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger avkastningströskeln (OMRX T-Bill). Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Andelsklass B
- 0,95 %. Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Löpande kostnader
- A-klass: 0,57 % / B-klass: 1,02 %
- In-/utträdesavgift
- Ingen
- UCITS
- Ja
- Risk/avkastningsprofil
-
Fonddokument
Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall
Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att mixfonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 procent aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan mixfonden placera upp till 75 procent av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden.
Fonden passar dig som:
- Har en placeringshorisont på minst tre år.
- Tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
- Inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor
Är du intresserad av att köpa Cliens Mixfond? Du kan se var den är tillgänglig här.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.
Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.
Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.