Cliens
Mixfond
Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall
Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden.
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond
Är du intresserad av att köpa Cliens Mixfond? Du kan se var den är tillgänglig här
Köp Cliens Mixfond
Värdeutveckling
- Ansvarig förvaltare
- JOHANNA AHLQVIST
- Ansvarig förvaltare
- WILHELM HÖGSTRÖM
Risk/avkastningsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Om Cliens Mixfond
- Aktieandel, max 75% - min 25%
- Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
- En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
- God historik av att undvika stora fall i aktiemarknaden
- Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Fondfakta
- Startdatum 2004-12-31
- Förvaltare Johanna Ahlqvist och Wilhelm Högström
- Fondförmögenhet 800 mkr SEK
- Inriktning Aktier och räntebärande värdepapper
- Min. insättning 5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A 0,5 % + 15 % performance fee (OMRXT-Bill)
- Andelsklass B 0,95 %
- In-/utträdesavgift Ingen
- UCITS Ja