Cliens
Mixfond
Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall
Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Observera att fondens värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga fonder i Morningstars kategori, Blandfond – SEK Aggressiv.
All avkastning avser Cliens Mixfond B, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.
- Ansvarig förvaltare
- CARL SUNDBLAD
- carl.sundblad@cliens.se
- Ansvarig förvaltare
- WILHELM HÖGSTRÖM
- wilhelm.hogstrom@cliens.se
Risk/avkastningsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Om Cliens Mixfond
- Aktieandel, max 75% - min 25%
- Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
- En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
- God historik av att undvika stora fall i aktiemarknaden
- Marknadsledande historisk avkastning
- Etisk screening
Fondfakta
- Startdatum 2004-12-31
- FörvaltareCarl Sundblad och Wilhelm Högström
- Fondförmögenhet1150 mkr SEK
- InriktningAktier och räntebärande värdepapper
- Min. insättning5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A1,40 % + 15 % performance fee (OMRXT-Bill)
- Andelsklass B1,75 %
- In-/utträdesavgiftIngen
- UCITSJa
- PPMJa, fast förvaltningsarvode inom PPM är 0,62 %