Cliens
Mixfond
Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall
Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här
Är du intresserad av att köpa Cliens Mixfond? Du kan se var den är tillgänglig här
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Observera att fondens värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga fonder i Morningstars kategori, Blandfond – SEK Aggressiv.
All avkastning avser Cliens Mixfond B, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.
- Ansvarig förvaltare
- CARL SUNDBLAD
- Ansvarig förvaltare
- WILHELM HÖGSTRÖM
Risk/avkastningsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Om Cliens Mixfond
- Aktieandel, max 75% - min 25%
- Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
- En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
- God historik av att undvika stora fall i aktiemarknaden
- Marknadsledande historisk avkastning
- Etisk screening
Fondfakta
- Startdatum 2004-12-31
- FörvaltareCarl Sundblad och Wilhelm Högström
- Fondförmögenhet1150 mkr SEK
- InriktningAktier och räntebärande värdepapper
- Min. insättning5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A1,40 % + 15 % performance fee (OMRXT-Bill)
- Andelsklass B1,75 %
- In-/utträdesavgiftIngen
- UCITSJa